Enerji krizi Avrupa endüstrisini çökertecek mi?

FINANCIAL TIMES 19/10/2022 alıntı - Londra'da Peggy Hollinger, Paris'te Sarah White, Frankfurt'ta Madeleine Speed ​​ve Budapeşte'de Marton Dunai

Avrupalı ​​işletmeler enerji kıtlığına hazırlanırken, güneydoğu Fransa'daki bir fabrikadaki işçiler yeni bir kış gardırobuna kavuşuyor.

Fransız yapı malzemeleri grubu Saint-Gobain, bu kış sıcağı kısmayı kabul eden Alp kasabası Chambéry'deki deposundaki personel için ekstra sıcak tutan paltolar ve eldivenler sipariş etti. Gaz tüketimini azaltmak için sıcaklıklar normal 15C yerine 8C'ye yakın olacak.

Üretimden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Benoit d'Iribarne, “Tıpkı dışarıda çalışmak gibi olacak, bu yüzden onlara dış ortamda çalışmaları için tüm araçları vermemiz gerekiyor” diyor.

Sert bir kışa hazırlanırken, Avrupa'nın birçok sanayi şirketi için termostatı kapatmak yalnızca maliyet tasarrufu sağlamaktan ibaret değil. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra enerji fiyatlarının eşi görülmemiş seviyelere yükselmesiyle, bu bir hayatta kalma meselesi haline geldi.

Avrupa'nın sanayi üssü, yaklaşık 35 milyon insanı veya çalışan nüfusun kabaca yüzde 15'ini istihdam ediyor. Bloğun önde gelen sanayicileri, bu ayın başlarında enerji krizinin potansiyel olarak yıkıcı ekonomik etkisi konusunda uyardılar.

Avrupa Sanayi Yuvarlak Masası, Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Komisyonu Başkanı Charles Michel'e yazdığı bir mektupta, “Yükselen enerji fiyatları şu anda Avrupa'nın endüstriyel enerji tüketicilerinin rekabet gücünde endişe verici bir düşüşe neden oluyor” dedi. Konsey. Enerji yoğun şirketler için fiyatları sınırlamak için derhal harekete geçilmezse, “hasar onarılamaz olacaktır”.

Endüstri, diğer enerji türlerinden daha fazla gaz kullanır

Toplam avro bölgesi enerji kullanımı (milyon ton petrol eşdeğeri), 2019

Görünüşte Avrupalı ​​sanayi şirketleri, uyguladıkları enerji tasarrufu önlemleri ve azaltmayı düşündükleri diğer maliyetler hakkında konuşurken cesur bir tavır sergiliyorlar. Bazıları kışı atlatmak için kömür ve diğer fosil yakıtları ararken, diğerleri krizin teşvik ettiği yeşil devrim hakkında iyimser konuşuyor.

Ancak, kış başlamadan önce bile büyük şirketlerin bazı sektörlerde enerji kıtlığı nedeniyle üretimi azalttığına dair kanıtlar var. Ve kimyasallardan gübrelere ve seramik işletmelerine kadar olan yöneticiler, kalıcı pazar paylarını kaybetme riskiyle karşı karşıya oldukları ve taşınmak zorunda kalabilecekleri konusunda uyarıyorlar. üretimlerinin bir kısmı dünyanın daha ucuz ve daha güvenilir enerji sunabilen bölgelerine.

Avrupa politikacıları arasında tehlike çanları çalıyor. Belçika başbakanı Alexander De Croo, “Avrupa kıtasının büyük bir sanayisizleşme riskini alıyoruz” diyor.

Enerji tasarufu

Bu arada, çelikten kimyaya, seramikten kağıt yapımına, gübreden otomotive kadar sektörlerdeki şirketler, hem enerji maliyetlerini azaltmak hem de hükümetlerin karne uygulaması durumunda kış boyunca gaz kıtlığına hazırlanmak için tüketimi azaltmak için yarışıyor.

Birçoğu enerji kullanımını azaltmak için ustaca yollar buluyor. Örneğin Fransız otomobil üreticisi Renault, boyayı sıcak tutma süresini azaltıyor - bu, gaz talebinin yüzde 40'ını oluşturan bir süreç.

Bu tür yenilikler gelecekte daha verimli fabrikalar ve süreçler sunmayı vaat ediyor. Ama önce bu işletmelerin kışı atlatması gerekiyor.

Renault'nun Fransa'daki Flins fabrikasının boyahanesindeki teknisyenler. Otomobil üreticisi, gaz talebini azaltmak için boyayı ısıtmak için gereken süreyi kısaltıyor © Benjamin Girette/Bloomberg

Bunu yapabilenlerin fiyatları arttı. İlaç pazarı için baz kimyasallar ve aktif maddeler üreten Köln merkezli kimya şirketi Lanxess, enerji maliyetleri artmaya başladığında baz fiyatları yüzde 35'e kadar artırdı.

Ancak fiyat artışları gaz kıtlığı sorununu çözmeyecek. Kağıt ve ambalaj grubu DS Smith, fabrikalarına tüketimi yüzde 15 oranında azaltmalarını emretti ki bu, Temmuz ayında AB üye ülkeleri tarafından gönüllü olarak kabul edilen bir azalmadır. Eskiden üretim çalışmaları arasında boşta kalan makineler artık kapatılacak ve termostatlar kapatılacak. CEO Miles Roberts, “Böyle şeyler yaparsak ve termostatı 20 dereceden 18,5 dereceye düşürürsek gaz tüketimini önemli ölçüde azaltırız” diyor.

Fransız otomotiv tedarikçisi Valeo, fabrikalardan hafta sonu üretimi durdurmak ve hafta boyunca sıcaklıkları düşürmek gibi önlemlerle enerji tüketimini yüzde 20 azaltmalarını istedi. Belçikalı kimya şirketi Solvay, fabrikalarını alternatif enerji ve mobil dizel yakıtlı kazanlar kullanarak yüzde 30 daha az gazla çalışacak şekilde organize ettiğini söylüyor.

Gaz, Avrupa'nın sanayi şirketleri için en önemli enerji kaynağıdır. Ancak gaz aynı zamanda kimyasallar ve gübre endüstrilerinde kullanılan önemli bir hammaddedir. Oxford Enerji Araştırmaları Enstitüsü'ndeki gaz araştırma programının müdür yardımcısı Anouk Honoré'ye göre, endüstri bloğun toplam arzının yaklaşık yüzde 27-28'ini tüketiyor.

Avrupa endüstrisinin gaz için doymak bilmez iştahı

AB gaz talebinin dağılımı, pazar payı, 2019 (%)

Ancak birçok endüstriyel prosesin yakıtını kesmek o kadar kolay değildir. Endüstriyel gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 60'ı cam yapımı, çimento veya seramik gibi 500C ve üzeri yüksek sıcaklıklı işlemler için kullanılır. Honoré, "Daha düşük sıcaklıktaki süreçler için yenilenebilir enerji ve ısı pompalarını kullanmak için daha fazla seçenek var" diyor.

Bu nedenle bazı şirketler, AB'nin yeşil geçiş planları için potansiyel bir aksilik olarak fosil yakıtlara yöneliyor. Alman ilaç ve biyoteknoloji şirketi Bayer, 2019 yılında tamamen yenilenebilir enerjiye geçme planlarını açıkladı. Ancak şimdi üretim için ısı ihtiyacını karşılayamaması durumunda kömürü yeniden aktif hale getirdi.

Otomobil üreticisi Volkswagen, karbondan arındırma çabalarının bir parçası olarak planlandığı gibi gaza geçmek yerine, önümüzdeki iki kış için en büyük tesisi olan Wolfsburg'da kömürlü elektrik santralleri işletiyor.

Daha düşük sıcaklıktaki endüstriyel prosesler için bile alternatifler şu anda alışılmadık derecede azdır. Yazın kuraklık hidroelektrik kapasitesini tüketirken, Fransa'nın eskiyen nükleer reaktörleri uzun süreli kapatmalar ve bakım sorunları nedeniyle talebi karşılayamıyor.

Otomobil üreticisi Volkswagen, önümüzdeki iki kış boyunca Almanya'nın Wolfsburg kentindeki en büyük santrallerini gaz yerine kömürle çalıştırmayı planlıyor © Krisztian Bocsi/Bloomberg

Bu nedenle, felç edici enerji fiyatları ve yumuşayan tüketici talebiyle karşı karşıya kalan bazı endüstriler, başa çıkmanın en iyi yolunun üretimi kısmak olduğuna karar verdiler.

Yatırım bankası Jefferies'teki analistler, Avrupa'nın ham çelik kapasitesinin yüzde 10'a yakınının son aylarda atıl durumda olduğunu tahmin ediyor. Avrupa'nın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal, Avrupa operasyonlarının üretiminin, bu çeyrekte üretimi kestikten sonra geçen yıla göre yüzde 17 daha düşük olmasını bekliyor.

Metal ticaret kuruluşu Eurometaux, AB'nin tüm çinko izabe tesislerinin operasyonları kısmak, hatta tamamen durdurmak zorunda kaldığını, bloğun ise birincil alüminyum üretiminin yüzde 50'sini kaybettiğini söyledi. Silisyum ve ferroalyaj üretiminin yaklaşık yüzde 27'si de nakavt edildi ve fırınların yüzde 40'ı da ekledi.

Fertilizers Europe'a göre, amonyak oluşturmak için hammadde olarak gaza dayanan gübre sektörü de kapasitenin yüzde 70'i çevrimdışı olarak etkilendi. Goldman Sachs, Avrupa kimya endüstrisinin yüzde 40'ının, enerji fiyatları kontrol altına alınmadıkça “kalıcı rasyonalizasyon riski altında” olduğunu tahmin ediyor.

Alman kimyasallar grubu Covestro yaptığı açıklamada, "Enerji fiyatlarındaki hızlı artışla birlikte, Avrupa genelinde üretim seviyemizi sürekli gözden geçiriyoruz" dedi.

Aynı hikaye plastik, seramik ve diğer enerjiye aç endüstrilerde de yaşanıyor. Danışmanlık Rhodium, Avrupa'nın endüstriyel gaz talebinin kabaca yüzde 81'ini yalnızca beş sektörün oluşturduğunu tahmin ediyor: kimyasallar, çelik ve demir gibi temel metaller, çimento ve cam gibi metalik olmayan mineral ürünler, rafinaj ve kok kömürü ve kağıt ve baskı.

Bu sektörlerin bazılarında geçici kapatmalar yalnızca maliyetli olmakla kalmaz; genellikle ekipmana kalıcı olarak zarar vermeden uygulanması neredeyse imkansızdır.

Arc International, the French glassmaker, would normally run its furnaces all day, but has idled some after gas bills rose almost fourfold this year © Denis Charlet/AFP/Getty Images

Saint-Gobain’s d’Iribarne says the potential for energy reduction is limited in the company’s glass factories, where furnaces have to keep burning to keep the glass from solidifying. “You can’t reduce consumption by 30 per cent because that means you would have to shut down and that would damage the factory. You would need six months to a year to restart.”

Arc International, a French glassware maker, has had to do just that. Normally furnaces at its plant in northern France need to run 24 hours a day, making up about half the factory’s energy usage. Now the company has idled two of nine furnaces, and extended the maintenance period on another two, after gas bills increased almost fourfold this year. The company has also been hit by a sudden downturn in demand for some of its products, says Nicholas Hodler, the chief executive. As a result roughly a third of staff have been put on furlough two days a week.

The widespread shutdowns are raising concerns that the crisis is opening the door to rivals from regions with lower energy costs. “A reduction or halt of the exports, albeit temporary, risks translating into a permanent loss of market share,” says Giovanni Savorani, president of Confindustria Ceramica, the trade body for Italy’s €7.5bn a year ceramics industry.

European manufacturers have long complained about the competitive disadvantage posed by the bloc’s fragmented energy market. Over the 10 years to 2020, European gas prices were on average two to three times higher than the US, according to the International Energy Agency.

That gap has widened to as much as 10 times since Russia began cutting back supplies.

Avrupa'nın aşırı pahalı enerjisi daha değişken ve daha pahalı hale geldi

milyon İngiliz ısı birimi başına $

Fertilizers Europe'dan Jacob Hansen, "Gübreyi bizim üretebileceğimizin yarısı fiyatına ithal edebilirsiniz" diyor.

Avrupa kimya endüstrisi ticaret organı Cefic, bu yılın Mart ayından bu yana Avrupa'nın ilk kez hem hacim hem de değer olarak net kimyasal ithalatçısı haline geldiğine dikkat çekiyor. Genel müdür Marco Mensink, "Bu ciddi bir endişe verici" diyor. “Enerji maliyetleri nedeniyle küresel bazda çok pahalıyız.”

Rakiplere yer vermemek için bazı şirketler, Avrupa dışındaki daha düşük maliyetli tesislerini kullanıyor.

Belçikalı Solvay'ın CEO'su İlham Kadri, kimyasallar grubunun gerekirse daha düşük maliyetli pazarlarda daha enerji yoğun ürünlerin üretimini hızlandırabileceğini söyledi. "Ürünleri nasıl önceliklendireceğimize bakıyoruz" diyor.

"Biz küresel bir şirketiz ve Avrupa'daki hacimdeki herhangi bir düşüşü telafi etmek için Avrupa dışındaki varlıklardan yararlanabiliriz."

Bir İtalyan çelik yöneticisi, yüksek enerji maliyetleri ve Avrupa'nın karbon vergisinin birleşiminin, ton başına 800 € fiyatla çeliğin nerede üretileceği konusunda yeniden düşünmeye zorladığını söylüyor. “Eskiden gazın fiyatı [ton başına] 40 avroluk bir etkiye sahipti, şimdi 400 avroya yükseldi” diyor. “En üste karbon vergisini eklersek, enerji maliyetlerinin toplam etkisi 600 € olur. Üretimi Asya'ya taşımak bizim için çok daha mantıklı” dedi.

Solvay'ın Antwerp'teki kimya tesisinde klor yapmak için kullanılan bir tuz yığını. Şirket, gaz kullanımını önlemek için mobil dizel yakıtlı kazanlar kullanmayı planlıyor © Jock Fistick/Bloomberg

Ambalaj grupları Smurfit Kappa ve DS Smith, kağıt tedariki için Kuzey Amerika'daki fabrikalarına bakıyor. DS Smith'ten Roberts, "ABD'den geçmişte yaptığımızdan daha fazlasını getiriyoruz" diyor. “Kağıt yapmak için çok fazla enerji kullanıyorsunuz. ABD'de çok daha fazla kullanılabilir enerji var ve enerji maliyetleri çok daha düşük.”

Uzmanlar, şirketlerin üretimi Avrupa'dan kaydırmaya ne kadar uzun süre zorlanırsa, bazı çıktıların bir daha asla geri dönmeme riskinin o kadar büyük olduğu konusunda uyarıyorlar. Oxford Enerji Araştırmaları Enstitüsü'nden Honoré, bunun daha önce de yaşandığını söylüyor.

“2010 ile 2014 yılları arasında Avrupa gaz fiyatları nispeten yüksek seviyelerdeyken, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve ABD gibi daha düşük fiyatlı bölgelere taşınma gördük” diyor. “Endüstriyel gaz talebi hiçbir zaman finansal kriz öncesi seviyelere geri dönmedi.”

“Yatırım kararları verildikten sonra . . . Bayer'de üst düzey yönetici olan Matthias Berninger, şirketlerden geri dönmelerini istemek zor" diyor. "Yıllarca sürecek sonuçları olan yeni bir siteye yatırım yapacak olsaydık."

Trevor Houser, Rhodium'lu Trevor Houser, gübre endüstrisi gibi düşük marjlı, gaza aç emtia üreticilerinin ilk kurbanlar arasında olabileceğini öne sürüyor.

“Avrupa'da doğal gaz bazlı gübre üretmenin ekonomisi uzun süre zayıf kalacak” diyor.

Tehdit, birçok ülkenin büyük ölçüde Rus gazına bağımlı olduğu Orta ve Doğu Avrupa'da özellikle akut. Sanayi kaynaklarına göre, Avrupa'nın yılda 45 milyon ton gübre üretiminin 6 milyon tonunu Polonya tek başına üretiyor. Fabrikalarının beşi de atıl durumda. Macaristan, Romanya ve Hırvatistan'da 3 milyon ton kapasite daha devre dışı. Doğu Avrupa'da, Avrupa kapasitesinin yüzde 20'si kapatıldı.

Macaristan merkezli gübre üreticisi Nitrogénművek, küçülmek zorunda kalanlar arasında yer alıyor. Baş strateji sorumlusu Zoltan Bige, bu kış kapasite düşüşlerinin etkilerinin yıkıcı olabileceği konusunda uyarıyor. “Yazın üretim yapmazsak stok birikmez” diyor. "Avrupa genelinde, talebin artmaya başladığı ilkbaharda olması gereken envanter yok."

Avrupa genelindeki kesintilerin kalıcı etkisi aylarca bilinmeyecek. Ancak şimdiden kimyasalların, çeliğin ve diğer kritik temel ürünlerin üretimindeki azalma, değer zincirinin daha aşağısındakileri endişelendiriyor.

BASF'nin Ludwigshafen tesisi, otomobil üreticilerinden diş macunu üreticilerine kadar sektörlere tedarik sağlayan dünyanın en büyük entegre kimya tesisidir © Thomas Lohnes/Getty Images

Volvo ve Bayer gibi şirketler, tedarikçilerin sorun yaşaması durumunda parça ve malzemeleri stoklamaya başladı. Bayer'den Berninger, "Temel endişemiz enerji fiyatı değil, ilaca dönüştürdüğümüz girdilerin mevcudiyeti" diyor.

Avrupa'nın gaza bağımlı kimya endüstrisinin ve özellikle de dünyanın en büyük entegre kimya tesisi olan BASF'nin Ludwigshafen sahasının geleceği, bazı sanayiciler için derinden endişe verici. Ludwigshafen, otomobillerden diş macununa kadar her şeyin üreticileri için önemli bir tedarikçidir ve Almanya'nın kimya sektörünün motorudur.

Cefic'ten Mensink, "Alman kimya endüstrisi çökerse, üç hafta sonra Avrupa'daki her tedarik zincirinin bir sorunu olur" diyor.

Almanya'nın BASF gibi sanayi devleriyle tedarik zincirindeki hakimiyeti, başka yerlerde bulunan şirketlerin bile ülkedeki herhangi bir gaz tayınlamasının etkilerine maruz kalması anlamına geliyor.

“Almanya tedarik edemezse . . . Saint-Gobain'den d'Iribarne, bunun tüm Avrupa'da dalga etkisi yaratacağını söylüyor.

Değer bazında bloğun satılan endüstriyel üretiminin yüzde 27'sini oluşturan Alman şirketleri ön saflarda yer alıyor. Bu yılın başında, Almanya'nın gaz ithalatının yüzde 50'den fazlası Rusya'dan geliyordu ve endüstri talebin üçte birinden biraz fazlasını oluşturuyor.

Alman endüstrisi, endüstriyel üretiminin yanı sıra AB gaz talebine de hakim

AB devletine göre imalatta doğal gaz talebi, 2019 (milyar metreküp)

Almanya ayrıca AB sanayi üretiminin* %27'sini oluşturuyor, onu %16 ile İtalya ve %11 ile Fransa izliyor.

Alman hükümeti kısa süre önce haneler ve işletmeler için yüksek enerji maliyetlerini dengelemek için 200 milyar Euro'luk bir destek paketi açıkladı. Ancak çelik üreticisi ThyssenKrupp gibi Alman üreticiler, krizin devam etmesi halinde sert önlemler alınması gereğini dışlamıyor.

Grup, üretimini iki tesisinden, kendi enerji şebekesiyle çalışan ve doğal gaza daha az bağımlı olan Duisburg'daki amiral gemisi tesisine taşıdı. Şirket, enerji faturaları artmaya devam ederse, bireysel santralleri kapatmaya da hazır olduğunu söylüyor.

“Gaz ve elektrik maliyetleri . . . çelik endüstrisi gibi enerji yoğun endüstriler için varoluşsal bir tehdit oluşturuyor” diyor Thyssenkrupp.

Diğer ülkeler Almanya'nın endüstriyel ağırlığına sahip olmayabilir, ancak ekonomileri - ve istihdamı - üretime daha da bağımlı. OECD, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Avusturya Slovenya, İsveç, Finlandiya ve Kuzey İtalya'nın hassas gaz yoğun sektörlerde en yüksek istihdam paylarına sahip olduğunu tahmin ediyor.

Tüm bu ülkeler, havalar soğudukça ve enerji talebi arttıkça endüstrilerine ve vatandaşlarına destek sunmak için çabalıyor. Ancak pek çok şirket şimdiden bu kışın ötesine bakıyor ve daha da zorlu koşulları tahmin ediyor.

Nitrogénművek'ten Bige, “2022'de Rus kaynaklarından belirleyici kaynaklar vardı” diyor. “Bütün bunlar ortadan kalkarsa, önümüzdeki kış [2023-4] için oldukça karamsar bir tablo çiziyor. Yeni gaz kaynaklarının oranı artacak ama altyapı yetişebilecek durumda değil.”

Arc'tan Hodler, gelecek yıl fiyatları artırma kapsamının da sınırlı olacağını söylüyor. “Asıl soru, 2023'te enerji maliyetlerinde önemli bir artış görüp göremeyeceğimiz” diyor. Hacimde önemli bir etki görmeden tüm bu ekstra maliyetleri müşterilerimize yansıtamayacağız.”

Ancak krizin sonucunun daha güçlü, daha yeşil bir sanayi üssü olacağına inananlar da var. Saint-Gobain, Solvay ve Smurfit Kappa gibi şirketler Financial Times'a, Rusya'nın işgalinden önce yürürlükte olan enerji geçiş planlarını hızlandırdıklarını söyledi. Smurfit Kappa'nın CEO'su Tony Smurfit, şirketinin önceki planlara göre "bizim harcadığımızın üç katını harcadığını" söylüyor. Yani iyimser olmak için nedenler var. “Bu yeşil devrimi hızlandıracak. Elli yıl önce yeşil enerji için hiçbir seçenek yoktu ve şimdi var. Bunun Avrupa'yı çok yeşil yapacağını düşünüyorum.”

Silvia Sciorilli Borrelli, Sylvia Pfeifer, Alice Hancock, Rafe Uddin, Peter Campbell, Lauly Li tarafından ek raporlama

Chris Campbell tarafından veri görselleştirme